一、礦山機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀
    （一）短期內(nèi)，國(guó)企與民企相安無(wú)事
    首先，國(guó)企主抓大客戶(hù)、大工程。國(guó)企規(guī)模龐大，擁有著先進(jìn)的技術(shù)、豐富的人才儲(chǔ)備、雄厚的資金、良好的聲譽(yù)，這些因素確立了國(guó)企的三大優(yōu)勢(shì)：一是可以生產(chǎn)礦山建設(shè)中最核心、技術(shù)含量最高、利潤(rùn)率最高的設(shè)備；二是可以利用自身強(qiáng)大的綜合實(shí)力進(jìn)行工程的整體承包；三是可以接手大型的礦山建設(shè)項(xiàng)目。例如，中信重工集團(tuán)是最大的國(guó)有礦山機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)之一，其主打的服務(wù)就是為大型礦山企業(yè)提供“成套設(shè)備”和相關(guān)服務(wù)。
    其次，民企主抓小客戶(hù)、小項(xiàng)目。一方面，與國(guó)企相比，民企在技術(shù)、資金、人才、人脈方面都有著巨大的差距，有限的產(chǎn)能和技術(shù)實(shí)力使得民企在大項(xiàng)目上無(wú)力與國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，大型國(guó)企專(zhuān)注于大項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)一些小項(xiàng)目的“小利”看不上眼，也無(wú)力去包攬所有的礦山機(jī)械項(xiàng)目，索性不做小項(xiàng)目。
    以上原因造就了礦山機(jī)械行業(yè)內(nèi)的基本格局：國(guó)企與民企相安無(wú)事；國(guó)企吃大肉，大型民企吃小肉，中小民企喝湯。在未來(lái)的十五年內(nèi)，這種格局都會(huì)持續(xù)下去。
    （二）民企利潤(rùn)縮水，惡性競(jìng)爭(zhēng)
    企業(yè)數(shù)據(jù)增導(dǎo)致利潤(rùn)縮水。近年來(lái)，在高額利潤(rùn)的刺激下，許多企業(yè)開(kāi)始在礦山設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)上進(jìn)行大量的投資。礦山機(jī)械企業(yè)水漲船高，廠家參差不齊。尤其是眾多中小廠家的加入，使目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)更加分散，行業(yè)利潤(rùn)空間大幅度縮水。同時(shí)，國(guó)外產(chǎn)品的大量涌入，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)內(nèi)礦山設(shè)備生產(chǎn)商壓力頗大。
    輕技術(shù)，產(chǎn)品雷同；重營(yíng)銷(xiāo)，惡性競(jìng)爭(zhēng)。在日趨白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中，很多中小企業(yè)開(kāi)始盲目模仿市場(chǎng)上原有的設(shè)備進(jìn)行仿造生產(chǎn)，忽略了創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品的科技含量，這是一種對(duì)客戶(hù)極端不負(fù)責(zé)任的做法，對(duì)整個(gè)礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了極不利的影響。產(chǎn)品雷同導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)的重心由“技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)”向“營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)移，而由于礦山機(jī)械行業(yè)不像汽車(chē)行業(yè)那樣擁有一套完整的、成熟的營(yíng)銷(xiāo)體系，行業(yè)內(nèi)亂象叢生，各種低劣的營(yíng)銷(xiāo)手段層出不窮：價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈；網(wǎng)絡(luò)推廣大打出手；廣告宣傳鋪天蓋地；假信息、假資訊滿(mǎn)天亂飛。
    可以說(shuō)，現(xiàn)在的礦山機(jī)械行業(yè)內(nèi)部“群魔亂舞”，爛成了一鍋粥。由于不擇手段的競(jìng)爭(zhēng)，本應(yīng)該屬于礦機(jī)行業(yè)的利潤(rùn)被礦山企業(yè)、廣告商、渠道商大肆掠奪，如果不進(jìn)行行業(yè)整合，那么即將面臨的就是全行業(yè)的崩潰。
二、“綠色礦山”成為行業(yè)整合的
    （一）“綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)”將全國(guó)推廣，新辦礦山達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)將不能獲批
    4月18日，國(guó)土資源部公布了第二批“綠色礦山”試點(diǎn)單位名單，確定北京昊華能源股份有限公司大安山煤礦、煙臺(tái)宜陶礦業(yè)有限公司李家夼礦區(qū)等183家單位為第二批國(guó)家級(jí)綠色礦山試點(diǎn)單位。這是國(guó)家在全國(guó)范圍內(nèi)推廣綠色礦山建設(shè)的前奏。
    6月14日，國(guó)土資源部發(fā)出通知，到2015年，建設(shè)600個(gè)以上試點(diǎn)礦山，形成標(biāo)準(zhǔn)體系及配套支持政策措施；2015～2020年，全面推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)大中型礦山基本達(dá)到綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)、小型礦山企業(yè)按照綠色礦山條件規(guī)范管理、基本形成全國(guó)綠色礦山格局的總體目標(biāo)。新辦礦山達(dá)不到綠色標(biāo)準(zhǔn)將不能獲批。
    （二）“綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)”將引發(fā)礦山企業(yè)的整合
    “綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)”是國(guó)家推動(dòng)礦山企業(yè)整合的工具。“十二五”規(guī)劃中明確指出，要推進(jìn)礦山行業(yè)的整合，關(guān)閉不符合規(guī)范的小型礦山，鼓勵(lì)大型礦山收購(gòu)中小礦山，企業(yè)必須達(dá)到實(shí)現(xiàn)“依法辦礦、規(guī)范管理、資源綜合利用、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、土地復(fù)墾、社區(qū)和諧、企業(yè)文化先進(jìn)”的標(biāo)準(zhǔn)。以煤炭行業(yè)為例，“十二五”規(guī)劃明確提出，在規(guī)劃期限內(nèi)要把煤炭企業(yè)數(shù)目從8600余家，控制在4000家以?xún)?nèi)，需要關(guān)停的煤炭企業(yè)超過(guò)50%。
    “綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)”要求十分苛刻，沒(méi)有實(shí)力的企業(yè)難以達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。
    在資源的綜合利用方面，按照礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)規(guī)劃與設(shè)計(jì)，較好地完成了資源開(kāi)發(fā)與綜合利用指標(biāo)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平居國(guó)內(nèi)同類(lèi)礦山先進(jìn)行列；資源利用率達(dá)到礦產(chǎn)資源規(guī)劃要求，礦山開(kāi)發(fā)利用工藝、技術(shù)和設(shè)備符合礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用鼓勵(lì)、限制、淘汰技術(shù)目錄的要求，“三率”指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；節(jié)約資源，保護(hù)資源，大力開(kāi)展礦產(chǎn)資源綜合利用，資源利用達(dá)國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。
    在技術(shù)創(chuàng)新方面，在積極開(kāi)展科技創(chuàng)新和技術(shù)革新，礦山企業(yè)每年用于科技創(chuàng)新的資金投入不低于礦山企業(yè)總產(chǎn)值的1%；不斷改進(jìn)和優(yōu)化工藝流程，淘汰落后工藝與產(chǎn)能，生產(chǎn)技術(shù)居國(guó)內(nèi)同類(lèi)礦山先進(jìn)水平；重視科技進(jìn)步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，礦山企業(yè)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益顯著。
    在節(jié)能減排方面，積極開(kāi)展節(jié)能降耗、節(jié)能減排工作，節(jié)能降耗達(dá)國(guó)家規(guī)定指標(biāo)；采用無(wú)廢或少?gòu)U工藝，成果突出；三廢"排放達(dá)標(biāo)；礦山選礦廢水重復(fù)利用率達(dá)到90%以上或?qū)崿F(xiàn)零排放，礦山固體廢棄物綜合利用率達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)礦山先進(jìn)水平。
    這些要求看似簡(jiǎn)單，實(shí)則對(duì)技術(shù)要求很高，在中國(guó)，只有少數(shù)有實(shí)力的礦山企業(yè)擁有這樣的能力。以煙臺(tái)宜陶礦業(yè)有限公司為例，其與煙臺(tái)鑫海礦山機(jī)械有限公司以及礦山機(jī)械研究院、礦山設(shè)計(jì)研究院、非金屬礦業(yè)研究院、選礦藥業(yè)研究院、機(jī)電測(cè)控研究院等十余家科研單位，合作開(kāi)發(fā)了全截面氣升式微泡浮選機(jī)、超細(xì)層壓自磨機(jī)等采選設(shè)備。這些設(shè)備已達(dá)到世界先進(jìn)水平，但是研發(fā)歷時(shí)數(shù)年，耗資數(shù)億，有數(shù)百名科研人員參與其中，耗費(fèi)巨大。對(duì)于絕大多數(shù)中小企業(yè)而言，巨大的人力和資金投入，較高的技術(shù)要求，使得他們無(wú)力參與其中。
    鑒于這種情況，有專(zhuān)家指出，政府、大中型礦山企業(yè)以及科研院所應(yīng)當(dāng)積極采取措施，以促進(jìn)中國(guó)礦山行業(yè)的整體進(jìn)步：政府加大對(duì)從事科技創(chuàng)新的礦山企業(yè)的政策和資金扶持，提高企業(yè)進(jìn)行科研的積極性；國(guó)內(nèi)各高校、科研院所與礦山企業(yè)積極展開(kāi)合作。一方面，高校和科研院所為礦山企業(yè)承擔(dān)部分科研工作，提高企業(yè)的研發(fā)能力；另一方面，企業(yè)為前者提供資金、設(shè)備等支持，提升其科研條件，雙方實(shí)現(xiàn)共贏；鼓勵(lì)擁有大學(xué)生，特別是擁有碩士、博士學(xué)位或有豐富科研經(jīng)歷的大學(xué)生，積極投身礦山企業(yè)的科研崗位,一方面可以承擔(dān)技術(shù)研發(fā)工作，另一方面又可以幫助一些經(jīng)驗(yàn)豐富的老工程師，對(duì)已有的成果進(jìn)行整理和鞏固；大中型企業(yè)“以先帶后”，與能力不足的企業(yè)合作建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、試驗(yàn)場(chǎng)，或派出技術(shù)小組對(duì)后者進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；有實(shí)力的企業(yè)、科研單位積極引進(jìn)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，并根據(jù)中國(guó)的特殊國(guó)情進(jìn)行適應(yīng)性改造，以盡快縮小國(guó)內(nèi)與世界先進(jìn)水品的差距；加快行業(yè)內(nèi)的整合，對(duì)行業(yè)內(nèi)分布散亂的人才、科研、資金等資源進(jìn)行整合利用。
   （三）礦山企業(yè)間的整合將導(dǎo)致礦山機(jī)械行業(yè)的全面洗牌
    國(guó)企與大型民企的競(jìng)爭(zhēng)一觸即發(fā)。礦山企業(yè)的整合帶來(lái)的結(jié)果就是，礦山機(jī)械行業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)象由眾多的小型礦山企業(yè)變成了少數(shù)的大型礦山集團(tuán)。大型礦山機(jī)械國(guó)企對(duì)小業(yè)務(wù)可以不在意，但是對(duì)大業(yè)務(wù)卻不會(huì)放棄。隨著礦山企業(yè)整合的進(jìn)行，礦山機(jī)械行業(yè)將會(huì)接到越來(lái)越多的“大單子”，面臨可能會(huì)存在的“產(chǎn)能不足”的問(wèn)題，大型礦山機(jī)械國(guó)企將會(huì)采取的措施無(wú)非有兩條：一是兼并一些有潛力的民企來(lái)擴(kuò)大自身的力量；二是包攬大多數(shù)的大訂單，轉(zhuǎn)而分割承包給中小型民營(yíng)礦機(jī)企業(yè)，通過(guò)制定價(jià)格的手段，壓榨中小型民營(yíng)礦機(jī)企業(yè)的利潤(rùn)。
    中小型礦山機(jī)械企業(yè)將無(wú)力競(jìng)爭(zhēng)。一方面，國(guó)企的進(jìn)入將大大壓榨民企的利潤(rùn)空間，本已經(jīng)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑會(huì)變得更加殘酷；另一方面，“綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)”在資源利用率、節(jié)能率等方面的要求直接扼殺了一大批只會(huì)“復(fù)制”而沒(méi)有技術(shù)的中小企業(yè)。很多中小企業(yè)的業(yè)主甚至萌生了“撈一筆就走”的想法。
    可以說(shuō)，這一次的洗牌將會(huì)是全面的、殘酷的，最終形成的格局將會(huì)是“國(guó)企主導(dǎo)，大型民企參與競(jìng)爭(zhēng)”的局面，而中小型企業(yè)最終的結(jié)局無(wú)非有三種：倒閉，被兼并，成為附庸于“巨無(wú)霸”的代工廠。
三、民企整合趨勢(shì)已初步顯現(xiàn)
    （一）民企群聚，三大派系初步形成
    同類(lèi)型企業(yè)有明顯的“群聚效應(yīng)”。自上世紀(jì)九十年代起，由于一批民營(yíng)礦山機(jī)械企業(yè)“淘到了金子”，高額利潤(rùn)的誘惑使得很多中小企業(yè)開(kāi)始盲目模仿市場(chǎng)上原有的設(shè)備進(jìn)行仿造生產(chǎn)。這些中小企業(yè)采取的一般手法有三種：一是大型民企中的高層自立門(mén)戶(hù)；二是投資者挖走核心技術(shù)人才；三是自主營(yíng)建廠房，單純的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行拆解、復(fù)制。為了便于復(fù)制技術(shù)甚至銷(xiāo)售渠道，這些中小企業(yè)大多分布在作為“技術(shù)源”的大型礦機(jī)企業(yè)的周邊，因此形成了“群聚效應(yīng)”。
    礦機(jī)民企的三大派系初步形成。“群聚效應(yīng)”誕生了三大派系：以鄭州為中心，以紅星礦機(jī)、黎明重工代表的“豫系”；以煙臺(tái)為中心，以鑫海礦機(jī)為代表的“魯系”；以沈陽(yáng)為中心，眾多礦機(jī)配件商組成的“奉系”。三大派系各有特色，互相競(jìng)爭(zhēng)又互為補(bǔ)充。
    “豫系”以破碎和磨礦設(shè)備為主，主攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)為成本低、產(chǎn)量大。然而國(guó)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)使得豫系內(nèi)耗巨大，為緩和內(nèi)部矛盾，豫系以上海為中心，開(kāi)創(chuàng)了以西芝礦機(jī)和世邦機(jī)器為代表的“新豫系”，也被稱(chēng)為“滬系”。“新豫系”可謂是“青出于藍(lán)而勝于藍(lán)”，雖然同樣是以經(jīng)營(yíng)破碎、磨礦設(shè)備為主，但是在拓展海外市場(chǎng)方面很有建樹(shù)，優(yōu)勢(shì)是平臺(tái)廣、營(yíng)銷(xiāo)強(qiáng)。
    “魯系”以選礦和尾礦處理設(shè)備為主，主攻國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兼顧海外發(fā)展，優(yōu)勢(shì)為技術(shù)強(qiáng)、服務(wù)好。“魯系”的代表是煙臺(tái)鑫海礦機(jī)與金鵬礦機(jī)，因金鵬、金源、金諾等均源于鑫海礦機(jī)，故“魯系”又被稱(chēng)為“鑫海系”。“魯系”源于山東黃金集團(tuán)的煙臺(tái)黃金研究院，專(zhuān)注于選礦技術(shù)和尾礦處理技術(shù)，科研實(shí)力雄厚。
    “奉系”以礦山機(jī)械配件為主，主要供給國(guó)內(nèi)各大礦山機(jī)械生產(chǎn)商。“奉系”的興起源于北方重工集團(tuán)（原沈陽(yáng)重工和沈陽(yáng)礦機(jī)組合而成）的興盛，其最初的定位就是作為北方重工的配件商而存在的，但是多年來(lái)始終局限在配件領(lǐng)域，在獨(dú)立生產(chǎn)礦山機(jī)械方面反而并沒(méi)有太大建樹(shù)，是標(biāo)準(zhǔn)的“工廠”。
    “三大派系”是國(guó)內(nèi)最有可能成長(zhǎng)為超大型民營(yíng)礦機(jī)企業(yè)的，如無(wú)意外，在未來(lái)的分工體系下，“豫系”與“新豫系”將成長(zhǎng)為破碎機(jī)的生產(chǎn)制造、對(duì)外貿(mào)易與信息服務(wù)基地；“魯系”將成長(zhǎng)為選礦、節(jié)能和尾礦綜合利用技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)基地；“奉系”將成為礦機(jī)行業(yè)的零器件生產(chǎn)供應(yīng)商。
    （二）民企整合的運(yùn)作形式
    “三大派系”的形成預(yù)示著民營(yíng)礦山機(jī)械行業(yè)整合的開(kāi)始，運(yùn)作方式將主要有兩種：兼并收購(gòu)和企業(yè)聯(lián)盟。
    兼并收購(gòu)。各派系雖然已經(jīng)出現(xiàn)了領(lǐng)軍企業(yè)，但是仍然沒(méi)有“壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)”，建立優(yōu)勢(shì)的手段將是“上市--融資--兼并/收購(gòu)”的模式。領(lǐng)軍企業(yè)通過(guò)對(duì)周邊有實(shí)力的中小企業(yè)進(jìn)行兼并和收購(gòu)，擴(kuò)張自身實(shí)力，成為“巨無(wú)霸”，從而坐穩(wěn)“派系老大”的地位。
    企業(yè)聯(lián)盟。在擁有足夠的號(hào)召力之后，可以與相關(guān)企業(yè)確立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，組成一個(gè)包含了勘探、礦山設(shè)計(jì)與建設(shè)、破碎與選礦設(shè)備生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與尾礦處理等多個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)聯(lián)盟。企業(yè)聯(lián)盟的好處有三點(diǎn)：一是，綜合實(shí)力強(qiáng)大，可以與大型國(guó)營(yíng)礦機(jī)企業(yè)抗衡，從而接手大型礦山建設(shè)項(xiàng)目；二是，有效整合行業(yè)資源，分配生產(chǎn)任務(wù)，避免企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)；三是，聯(lián)盟內(nèi)部各企業(yè)各司其職，專(zhuān)精一項(xiàng)生產(chǎn)，避免重復(fù)建設(shè)造成的資源浪費(fèi)，提高生產(chǎn)率。
    （三）民企整合的發(fā)展過(guò)程
    在整合過(guò)程中，民企需要經(jīng)歷三種形態(tài)的轉(zhuǎn)變：大型民企、民企“巨無(wú)霸”、企業(yè)聯(lián)盟。
    從“大型民企”到“巨無(wú)霸”的轉(zhuǎn)變是對(duì)資金、人才、廠房等資源的整合，也是對(duì)自身生產(chǎn)要素的重新定位和優(yōu)化，這是多數(shù)上市企業(yè)都能夠而且應(yīng)該做好的。
    而從“巨無(wú)霸”到“企業(yè)聯(lián)盟”的轉(zhuǎn)變就沒(méi)有那么容易了，這是對(duì)企業(yè)的管理能力、協(xié)調(diào)能力、信息處理能力以及行業(yè)號(hào)召力的全方位考驗(yàn)，想要一步到位很難，這就需要找尋一種可以過(guò)渡的模式，讓企業(yè)的管理者進(jìn)行適應(yīng)。
    EPCM模式是一種良好的過(guò)渡模式。設(shè)計(jì)采購(gòu)與施工管理（EngineeringProcurementConstructionManagement，EPCM）是源于建筑行業(yè)的概念，在EPCM的運(yùn)作過(guò)程中，承包商全權(quán)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和采購(gòu)，并負(fù)責(zé)施工階段的管理。這一運(yùn)作理念正在被越來(lái)越多的行業(yè)所認(rèn)可和采用。可以說(shuō)，EPCM考驗(yàn)的不是企業(yè)自身的生產(chǎn)能力，而是企業(yè)對(duì)行業(yè)的洞察力，對(duì)礦山建設(shè)的內(nèi)涵的理解力，對(duì)本地的企業(yè)資源進(jìn)行分工、整合和管理的能力，這正是企業(yè)聯(lián)盟的雛形。
    目前，“三大派系”都意識(shí)到了這一問(wèn)題，他們正在積極對(duì)這一模式進(jìn)行探索。在EPCM模式的發(fā)展與探索上，以煙臺(tái)鑫海礦機(jī)為代表的“魯系”，是走在最前列的，在國(guó)內(nèi)外有過(guò)諸多成功案例；“新豫系”緊隨其后，在中東、非洲等地區(qū)進(jìn)行了積極的試驗(yàn)；老牌“豫系”企業(yè)則受困于國(guó)內(nèi)破碎機(jī)市場(chǎng)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，在新模式的探索上表現(xiàn)得差強(qiáng)人意；“奉系”則專(zhuān)注于礦機(jī)配件的生產(chǎn)，在這一模式的探索上沒(méi)有進(jìn)展。
四、愿景與展望
    近二十年來(lái)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)礦機(jī)企業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但是與國(guó)外先進(jìn)水平相比仍顯得有些稚嫩。在民營(yíng)礦機(jī)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展的道路上，充滿(mǎn)著殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和淘汰，行業(yè)必定會(huì)迎來(lái)刻骨銘心的痛楚。但是，我們有理由相信，在經(jīng)歷過(guò)分娩的痛楚之后，中國(guó)必將誕生一批能夠“肩負(fù)時(shí)代”的超大型民營(yíng)礦山機(jī)械企業(yè)。